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    <title>财经一手课 - 马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</title>
    <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=forumdisplay&amp;fid=35</link>
    <description>Latest 20 threads of 马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</description>
    <copyright>Copyright(C) 财经一手课</copyright>
    <generator>Discuz! Board by Comsenz Inc.</generator>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 17:17:25 +0000</lastBuildDate>
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      <title>财经一手课</title>
      <link>https://www.cjysk.com/</link>
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      <title>20261105最近提到的几个交易层面的线索</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7834</link>
      <description><![CDATA[最近提到的几个交易层面的线索
 
----------------以下是正文----------------
 
我们看到盘面上 除了国产算力继续反弹外的几条线，这几天最近提到的几个线索：
1、周一我们讲 伊朗授权政府接受谈判基本上让油价就开始进入中期下跌了，以及民主党控制国会 带来的美伊缓 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:50:42 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title>20261103周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7745</link>
      <description><![CDATA[近些天，全球主要有几个线索，然后我们再说怎么办（短期可以持续关注中美股市因“油价下跌受益+高股息+充沛现金流”的板块，后面会详细展开）

1、海外流动性的线索：中期选举；油价、美国通胀、加息预期；AI发债融资推升利率。

①我们说一下中期选举

中期选举11月3日 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:17:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261030电解铝</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7621</link>
      <description><![CDATA[电解铝

最近几周策略 我们重重视现金流、防守，包括老朋友 铝。去年做了一波电解铝主升浪后，上半年重新定位电解铝（失去成长性转成高股息逻辑）

发一下最新的某机构对电解铝的交流
一、前三季度行业回顾：中东停产是年度核心事件

2026年3月中东战争触发当地电解铝产 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:22:59 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261028 PCB台系调研</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7549</link>
      <description><![CDATA[PCB台系调研

---------------- 以下是正文 ----------------

最近台湾股市PCB、CCL板块大涨（比如今天台光电、欣兴、景硕都是大涨的，景硕涨超过9% 且上周五也是上涨的，一方面前几天我们发过，海外有些客户开始跟台系和部分大陆PCB厂商谈PCB的长协议价供应（台系主要 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:24:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261027周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7505</link>
      <description><![CDATA[上期（10月19日）我们讲，其一，因各种信号传递出10月下旬存护盘拉升窗口期但是GJ队操盘风格变了，可能是上层没协调好存在矛盾，上周五GJ队助力窗口确实开了，但不持久，今天传闻险资再度开卖，所以科技不加仓；其二，防守重要性上提（考虑现金流、ROE的策略），“家电 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:10:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261021美国光通信</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7309</link>
      <description><![CDATA[美国光通信

---------------- 以下是正文 ----------------

一、美国光通信近期产业调研
1）美国OCS（光电交换机）：渠道调研显示，2028 年全市场 OCS 需求约 7.2 万台、对应 48–50 亿美元。LITE 产能已全部订满、订单超过产能，排期排到 2028 年，管理层对彭博称部 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:55:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261020周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7259</link>
      <description><![CDATA[今天早会的金融组讨论，应该是部分印证了我们的猜想。9月以来，几个部门可能对资本市场的态度出现分歧（白天的作风和口径也变了），没有什么有效的维护市场稳定的政策。

前面我们讲，A股重回震荡市最后的节点就是10月下旬，如果像之前那样非常重视市场人气，就需要G队 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 06:38:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261020【通知】遇到不可抗力情况</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7249</link>
      <description><![CDATA[大家好，我是博宇产业课的内容合作者
由于本人产业课到期，想续费但当前官方已停止了产业课的续费
问了助理，说后面会改为另外一种形式，具体什么形式还没定下来
当前情况下，我只能尝试找其他人能否发给我（不确保一定能找到，如果找到，则继续转发）
当前只能等后续官 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 02:52:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261016近期CCL及上游材料调研简讯</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7132</link>
      <description><![CDATA[近期CCL及上游材料调研简讯

今天有个pcb及ccl产业调研纪要流出，我简单总结一下几个要点：
①ccl覆铜板的上游之一铜箔，他已经约三个月“缺而不涨”高端缺口确定，但日系龙头不愿大幅提价，锁死价格天花板。国产无法超越报价，缺货涨价一时无法兑现。这也是早早让大家p ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:55:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261013先进封装</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7037</link>
      <description><![CDATA[先进封装
 
我们知道，台积电的CoWoS(晶圆上芯片封装)今年已成为AI产业的核心产能瓶颈。台积电凭借对CoWoS产能的掌控，卡位AI芯片关键环节;其偏保守的扩产策略在保障自身长期增长确定性的同时，也造成了全行业产能缺口。
为巩固生态主导地位、避免客户流失与技术路线分 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:42:09 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261013周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7022</link>
      <description><![CDATA[0928音频我们讲了A股流动性的“双重病腿”——一是A股对全球流动性更敏感，二是最重要的930新规落地的前后，公募、基金销售平台、互联网平台全面收紧，央企为首的机构严格自查，有几个地方执法严格带来部分机构信心大幅下挫（这个问了一些公募私募也得到了实证回应）。1 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 01:42:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20261009产业课周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6959</link>
      <description><![CDATA[我是产业课的内容合作者，内容是今天凌晨发布的。
中流感了，睡糊涂了。不好意思，发晚了，请见谅！

百度网盘分享链接
夸克网盘分享链接]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 08:21:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260929产业逻辑没变</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6785</link>
      <description><![CDATA[产业逻辑没变

这轮 \\mathrm(PCB)/\\mathrm(CCL) 上涨的核心驱动力还是AI服务器、交换机、光模块对高端PCB的需求持续超预期，上游覆铜板、铜箔、电子布供需偏紧的格局没缓解。产业趋势是实打实的，不是靠情绪堆出来的。
为什么最近跌了？不是产业逻辑出问题，是几件事叠 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 04:49:12 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260928周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6768</link>
      <description><![CDATA[百度网盘分享链接
夸克网盘分享链接]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 29 Sep 2026 01:35:55 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title>20260922周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6608</link>
      <description><![CDATA[上周我们讲到，中美AI资本开支不会因为Anthropic的呼吁而放缓，且突出AI安全问题反而可能是扩大资本开支的，那么美股若大跌就一定是买点（美股指数、美股AI硬件、软件科技大公司都是）。9月14-15号美股还是给了一定的下杀机会。同时从油价和美债收益率问题短期还没有彻 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Mon, 21 Sep 2026 23:04:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260917 PCB、CCL覆铜板</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6526</link>
      <description><![CDATA[PCB、CCL覆铜板
 
以下是正文
 
今天CCL板块大幅调整，连带PCB板块也有调整。
 
也恰好，上周和这周一都提到，本周CCL和PCB涨上来后筹码结构略显拥挤，其实是短线减仓周（与中期产业大体还是向上不冲突）。
交易上部分资金借小作文出货。小作文主要是台湾有个媒体称CPO  ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:38:26 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260916三个产业近况</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6496</link>
      <description><![CDATA[三个产业近况

以下是正文
 
今天A股AI硬件走强，没什么特别大的催化，三个合力:
一个宏观博弈(美联储加息利空落地)、一个资金面上极致缩量后部分机构做反弹(常规玩法)和几个产业上中小进展共同催化出来。我们说一下产业上的几个事:
1、昨天或者今天稍早有个MLCC国内专 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:43:36 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260915周策略</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6459</link>
      <description><![CDATA[中美AI资本开支不会因为Anthropic的呼吁而放缓，这个大家都好理解。
 
但同时美债收益率再次短暂上升，对美股以及现在已经高利率敏感的AI硬件加以压制，实际上华尔街最近内部也在讲一个叙事，那就是中国AI发展受到国家推动的力量更强，一方面中国相比美国有差距也有更迫 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 04:34:21 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title>20260911光纤更新</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6385</link>
      <description><![CDATA[光纤更新
 
—————— 以下是正文 ——————
 
8月底我们提到，保偏光纤有个行业传闻，说的是2027年可能产能不缺，当时判断这个传闻不一定真实，大概率要么供需两旺要么仍然供不应求。最近更多专家判断 保偏光纤在2027年还是存在供需缺口。2027年市场缺口约6-7万 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:49:04 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>20260908关于铜</title>
      <link>https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=6297</link>
      <description><![CDATA[产业快讯

关于铜 

最近几周，从持仓平衡角度，每周一稍微带了一下有色金属(主要是铜铝)。更新一下近期关于铜的一些近况。 1、供给端:智利国家铜业公司旗下铜矿今年持续产量不及指引，印尼Freeport冶炼厂故障停产，多重扰动冲击全球铜精矿供给。2、最近总体美联储加息 ...]]></description>
      <category>马红漫-博宇产业课(笔记+周策略)</category>
      <author>财经一手课</author>
      <pubDate>Tue, 08 Sep 2026 12:46:32 +0000</pubDate>
    </item>
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