财经一手课 - 口罩哥（知识星球研报） https://www.cjysk.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=34 Latest 20 threads of 口罩哥（知识星球研报） Copyright(C) 财经一手课 Discuz! Board by Comsenz Inc. Sun, 20 Sep 2026 02:20:26 +0000 60 https://www.cjysk.com/static/image/common/logo_88_31.gif 财经一手课 https://www.cjysk.com/ 20260919自研ASIC和GPU，不必理解成非此即彼。汇丰9月15日仍看好两者的需求：云厂商把更多固定任务交给专用芯片，新客户和企业部署继续需要GPU。 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6568 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 19 Sep 2026 08:35:29 +0000 20260919存储不能当成一条完全相同的周期。摩根大通9月14日材料里，DRAM和NAND的投入节奏明显不同；NAND的需求结构，也在向云和企业端倾斜。 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6567 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 19 Sep 2026 08:34:42 +0000 20260918 AI机房有没有真实需求，先看它用起来没有。摩根大通9月13日调研：柔佛约1.5GW在运数据中心，利用率由一年前约50%升至约70% https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6557 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 18 Sep 2026 11:26:58 +0000 20260917光模块升级，不只是把速率翻倍 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6532 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 17 Sep 2026 13:41:40 +0000 20260917光互连升级，不能只看模块卖了多少 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6531 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 17 Sep 2026 13:40:32 +0000 20260916甲骨文五连跌，5天跌13.6% https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6493 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 16 Sep 2026 09:48:27 +0000 20260916今晚美联储议息：加息25bp已price in九成，看点不是加不加，是会后路径表态 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6492 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 16 Sep 2026 09:48:02 +0000 20260916 AI供电升级，也有先后顺序。高盛9月15日专家纪要下调了800V的采用率预期，但推理需求仍在增长 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6491 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 16 Sep 2026 09:47:30 +0000 20260915 AI硬件升级，材料需求不能只按服务器台数算。板子层数更多，材料等级更高，同样一台机器，也会用掉更多高规格材料 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6464 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 15 Sep 2026 06:19:44 +0000 20260915 AI芯片越复杂，测试就越不能只看能不能开机。高盛9月11日大会总结里，客户的验证需求已经覆盖芯片、系统和数据中心 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6463 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Tue, 15 Sep 2026 06:18:40 +0000 20260914光互连的进步，已经不只是速率更高 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6433 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 14 Sep 2026 10:36:56 +0000 20260914存储扩产的机会，正在往制造设备传导 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6432 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 14 Sep 2026 10:36:07 +0000 20260914 AI的投入，也在往存数据、调数据的环节走 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6431 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Mon, 14 Sep 2026 10:33:09 +0000 20260912闪存的变化，不只在报价 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6404 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Sat, 12 Sep 2026 11:05:39 +0000 20260911 AI芯片继续堆性能，封装也要装下更多计算和存储单元 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6392 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Fri, 11 Sep 2026 12:43:12 +0000 20260910高带宽闪存要承接AI缓存，容量大还不够，反复写入的寿命也要解决。 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6357 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 10 Sep 2026 12:05:12 +0000 20260910端侧AI选硬件，不能只比模型参数和芯片算力 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6356 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 10 Sep 2026 12:04:19 +0000 20260910戴尔管理层预计，明年DRAM和NAND的需求增长仍会快于供给。 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6345 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Thu, 10 Sep 2026 04:14:42 +0000 20260909光模块的发射端和接收端，原来分开对准 https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6329 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 09 Sep 2026 13:40:09 +0000 20260909壁仞上半年收入比去年下半年增长27%，毛利率却从55.2%降到42.7% https://www.cjysk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=6328 口罩哥（知识星球研报） 财经一手课 Wed, 09 Sep 2026 13:38:44 +0000